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吱口令【视频】- 我是如何用这5个方法发现客户理财问题的 大咖视频-中国金融圈

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【视频】| 我是如何用这5个方法发现客户理财问题的 大咖视频-中国金融圈可爱巧虎岛


理顾学院小伙伴们寒冰悠悠球,我们新一期的大咖视频让陈德伦老师为我们分享理财师如何更好更快更专业的发现客户的理财问题女皇神慧。你们注意力和小马扎都准备到位哈~~

下面我们将文字版内容梗概摘要如下:
如何发现客户的理财问题吱口令熊文丹,陈老师主要从5个方面为我们做了解答:1 定性问题与定量问题 ,2 发现财务问题鲟鱼的做法,3 发现投资问题唐佳良,4 发现保险问题大明地师,5发现理财目标问题。
?定性问题与定量问题
我们需要了解客户的属性、了解客户理财价值观、了解客户对财富的态度、客户理财性格与理财规划特点、客户类型与沟通方式





?发现财务问题







郡主魅惑?发现投资问题

戴之奇?发现保险问题

我的野蛮师姐?发现理财目标问题

以上就是我们文字版简要梳理许海中学,想听取更多课程内容的小伙伴记得戳上方视频哦中化三建,也欢迎大家继续关注理顾学院鲍鲸鲸,我们还会有更多好的课程干货带给你们哟老乐说股!

陈德伦:China FAIB 成员 现任:恒鑫企业管理咨询 ( 上海 ) 有限公司
总经理、北京当代金融培训有限公司资深讲师、认证私人银行家CPB导师、国际金融理财师CFP系列认证课程资深讲师、大陆跨境国际金融理财师CFP持证人、台湾地区国际金融理财师CFP持证人 、证券分析师、
南开大学MBA、上海金融学院、上海商学院、东北农业大学等讲座专家,周盛俊杰
标委会、福布斯中国及各大金融机构全国理财大赛评委及辅导专家;
曾任考立国际金融培训 (上海)有限公司 总经理、上海金融学院
( 国际 CFP 上海项目中心 ) 中心主任、现代国际金融理财标准(上海)有限公司副总经理、台湾地区元大证券及富邦证券经纪业务部、台湾地区兆丰国际投资信托 (基金)、台湾地区东海大学与逢甲大学兼职讲师二十八星瓢虫。
中国理财师创业孵化基地是以大资管时代为背景打造的理财师服务平台,帮助理财师搭建与客户的桥梁是我们的核心理念海尔招标网。平台以APP、WEB、微信为载体船蛆,构建集资产提供、产品行情、资管舆情、专业学习、营销技巧、展业工具、社群交流等于一体的“FA终端”系统服务小龙人主题曲。

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